Anlegen fürs Alter

Ein klarer Finanzplan entsteht, wenn man weiß, wo man steht, welche Ziele man hat und wie man sie mit passender Strategie, Zeit und Risikobewusstsein erreicht. Folgende Fragestellungen sollten sie dabei für sich beantworten:

1. Wie sieht meine aktuelle finanzielle Situation aus? (Einnahmen, Ausgaben, Ersparnisse, Schulden) Wie viel Liquidität (Notgroschen) sollte ich als Sicherheit behalten?
2. Welche finanziellen Ziele möchte ich erreichen – und in welchem Zeitraum? Wie flexibel muss das Investment sein?
3. Wie hoch ist meine Risikobereitschaft? (sicherheitsorientiert oder renditeorientiert) Wie kann ich mein Risiko durch Streuung (Diversifikation) verringern?
4. Wie viel Geld kann und will ich regelmäßig anlegen?
5. Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und ethische Kriterien bei meiner Anlageentscheidung?

Die Wiener Finanzdienstleister helfen Ihnen, die für Sie passsende Strategie zu finden und begleiten Sie bei der Umsetzung.